[Finam] Sovkomflo사가 IPO를 위한 105~117루블 수준의 공모가 발표

통,번역 및 기타 문의 : donsmoscow@gmail.com

인스타그램: https://www.instagram.com/aboutrussia_kr/

여러분의 광고 클릭은 블로그 운영에 큰 힘이 됩니다.

Ваш клик на рекламу поможет улучшению качества блога.

Sovkomflot(이하, SKF)가 1차 공모가를 주당 105~117루블로 선정했다고 발표했다.

SKF는 1차 공모를 통해 5억 미화 달러 수준의 자금을 마련할 것으로 계획했다. 또한, 추가적으로 안정화를 위한 추가 주식 매각을 통해 5000만 미화 달러를 추가적으로 마련할 수 있을 것이라고 예상했다.

 

SKF는 IPO를 통해 마련된 자금을 새로운 프로젝트, 채무 상환 등의 법인의 목적을 위해서 사용될 것이라고 설명했다.

SKF의 유일한 주주인 러시아 연방은 IPO를 통해 보유하고 있는 주식을 매각하지 않을 것이고, IPO 이후에도 대주주의 위치를 유지할 것으로 보인다.

 

모스크바 주식 시장에 SFK의 등록은 2020년 10월 7일 또는 비슷한 시기에 이루어질 것이며, 종목 코드는 ISIN RU000A0JXNU8이다.

 

"VTB Capital,", Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, J.P. Morgan 와 BofA Securities는 국제 공동 협력 업체로 활동할 것이며, ING Bank는 IPO를 주관할 것이다.

 

2020.09.29

번역: David

출처

''Совкомфлот'' установил диапазон цены IPO в 105-117 рублей за одну обыкнове

 

 

원문

"Совкомфлот" установил диапазон цены IPO в 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию

 

"Совкомфлот" (СКФ) объявил индикативный диапазон цены первичного публичного предложения акций в размере от 105 рублей до 117 рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

 

СКФ планирует привлечь в рамках IPO средства в размере, эквивалентном примерно $500 млн. Также дополнительно могут быть привлечены средства в сумме, эквивалентной примерно $50 млн, за вычетом сумм, связанных с выкупом предлагаемых акций, который может быть совершен в результате действий, направленных на стабилизацию.

 

СКФ намерен направить чистые поступления от IPO на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

 

Российская Федерация, которая в настоящий момент является единственным акционером СКФ, не будет продавать принадлежащие ей акции в рамках IPO и сохранит статус мажоритарного акционера после завершения IPO.

 

Ожидается, что торги обыкновенными акциями СКФ на Московской бирже (листинг первого уровня) начнутся 7 октября 2020 года или в ближайшую к этому дню дату под тикером FLOT и кодом ISIN RU000A0JXNU8.

 

"ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities действуют в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, а ING Bank действует в качестве Ко-менеджера IPO.